Finanzen · Funktion
Ihrer Steuerberatung einen eigenen Zugang geben
Ihre Steuerberatung erhält ein eigenes Konto, das nur lesen, exportieren und Rückfragen stellen darf. Sie bestimmen Umfang und Zeitraum und können den Zugang befristen oder sofort sperren.
Was Sie damit tun können
Steuerberater-Zugang
Das leistet die Funktion im Alltag.
Konto mit der Rolle „Steuerberatung (extern)“: lesen, exportieren, Rückfragen stellen
Zugang befristen oder sofort sperren; Freigabe nach Bereichen und Zeitraum
Kassenbuch und Bank nur auf ausdrückliche Freigabe
Exportpaket je Monat, Quartal oder Jahr als ZIP mit Inhaltsverzeichnis und Prüfsummen
Rückfragen zu Belegen mit Status und Zugriffsprotokoll
Jetzt klären
Steuerberater-Zugang in Ihrem Betrieb einsetzen
Wir besprechen mit Ihnen, wie die Funktion zu Ihren Abläufen passt, und stellen das passende Paket zusammen.
- Exportpaket mit Inhaltsverzeichnis und Prüfsummen
- Sie bestimmen, was sichtbar ist
- Zugriffe sind protokolliert
Im Alltag
So sieht das in der Praxis aus
Zwei typische Situationen.
Quartalspaket bereitstellen
Ihre Steuerberatung lädt das Exportpaket für das Quartal selbst herunter, mit Buchungsstapel, Belegliste und Beleg-PDFs.
Rückfrage zu einem Beleg
Die Steuerberatung stellt eine Rückfrage zu einem Beleg. Sie sehen den Status und beantworten sie im System.
Gut zu wissen
Grenzen und Voraussetzungen
Damit Sie vorher wissen, woran Sie sind.
Setzt die Funktionen „DATEV-Export“, „Rechnungen“ und „Einnahmen & Ausgaben“ voraus. Es gibt keine Übermittlung ans Finanzamt und keinen E-Mail-Versand der Rückfragen. Ein Zugang für mehrere Arbeitsbereiche folgt später.
Finanzen
Weitere Funktionen im Modul Finanzen
Das gehört im selben Fachbereich dazu.
Online-Zahlung für Forderungen
Zahlungsversuche an Rechnungen, geprüfte Zahlungen, Erstattungen und Auszahlungsabgleich, bisher mit Test-Anbieter.
Funktion ansehenAngebote & Auftragsbestätigungen
Angebote erstellen, versenden und annehmen lassen; danach eine Auftragsbestätigung ausstellen.
Funktion ansehenRechnungen
Rechnungen, Anzahlung, Schlussrechnung, Nachtrag und Storno – inklusive Sammelzahlung auf mehrere Rechnungen.
Funktion ansehenNächster Schritt
Passt das zu Ihrem Betrieb?
Sprechen Sie mit uns über Steuerberater-Zugang – oder vergleichen Sie zuerst Pakete und Preise.