Mitglieder & Verträge: Vertrag anlegen, pausieren und kündigen
Mitglieder sind Kontakte aus dem CRM. Vertragsstatus: Beantragt, Aktiv, Pausiert, Gekündigt, Beendet.
Auf einen Blick
- Zielgruppe
- Mitarbeitende
- Dauer
- 20 Minuten
- Schwierigkeit
- leicht
- Voraussetzungen
- Das Modul „Mitglieder & Verträge“ und das passende Recht
Schritt für Schritt
- 1
Vertrag anlegen
Mitglieder › „＋ Neuer Vertrag“ (Fenster „Neuer Mitgliedsvertrag“): Mitglied suchen (fehlt der Kontakt: „Neuer Kontakt im CRM“), Tarif, Beginn, Zusatzleistungen und Zahlung. „Vertrag anlegen“.
- 2
SEPA-Lastschrift
Bei SEPA: vorhandenes Mandat oder „＋ neues Mandat“ mit Kontoinhaber, IBAN, „Mandat unterschrieben am“ (Pflicht) und optional BIC.
- 3
Im Vertrag
„Vertrag bestätigen“, „Pause eintragen“ (Von, Bis, Grund), „Kündigung erfassen“ (Zum, Grund, „Außerordentliche Kündigung“), „Kündigung zurücknehmen“, „Sofort beenden“, „Neuen Code ausstellen“.
- 4
Anträge
Seite „Anträge“ (Pause, Kündigung, Tarifwechsel aus dem Kundenportal): „Genehmigen“ wirkt sofort, „Ablehnen“ braucht eine Begründung, die ans Mitglied geht.
- 5
Check-in
Seite „Check-in“ › Karte „Einlass“: Code scannen oder eingeben › „Einlass prüfen“. Grün: „Willkommen, [Name]!“.
Wenn es nicht funktioniert
„Frühestens zum [Datum] (außer bei außerordentlicher Kündigung).“
Die Kündigungsfrist des Tarifs gilt; wählen Sie das genannte Datum oder die außerordentliche Kündigung.
Check-in rot: „Mitgliedschaft ist pausiert.“ / „Vertrag ist ausgelaufen.“
Prüfen Sie den Vertragsstatus. Weitere Meldungen: „Unbekannter Code.“, „Code ungültig oder ersetzt.“, „Vertrag noch nicht bestätigt.“
„Dazu liegt bereits ein offener Antrag vor.“
Entscheiden Sie den bestehenden Antrag.
Häufige Fragen
- Wie beantragen Mitglieder Änderungen?
- Im Kundenportal, wenn „Anträge im Kundenportal“ in den Einstellungen eingeschaltet ist.
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