Finanzen: Steuerberater-Zugang und Exportpakete
Die Steuerberatung sieht nur, was Sie freigeben. Ohne Zeitraum sieht sie nichts; Kassenbuch und Bank nur auf ausdrückliche Freigabe.
Auf einen Blick
- Zielgruppe
- Mitarbeitende
- Dauer
- 15 Minuten
- Schwierigkeit
- mittel
- Voraussetzungen
- Das Modul „Finanzen“ und das passende Recht
Schritt für Schritt
- 1
Freigabe festlegen
Finanzen › „Steuerberater“ › „Freigabe & Konten“: „Zeitraum von“ und „bis“ (oder Schnellwahl „Vorjahr“, „Laufendes Jahr“, „Vorjahr und laufendes Jahr“), „Freigabe speichern“.
- 2
Konto einladen
„Neues Konto einladen“: Vorname, Nachname, E-Mail (Pflicht), Kanzlei, „Gültig bis“ (leer = unbefristet; besser befristen). „Konto anlegen und einladen“. Der Link wird einmalig angezeigt.
- 3
Zugriff steuern
„Sofort sperren“ (Grund mindestens 5 Zeichen), „Wieder freigeben“, „Einladung erneut“, „Befristung speichern“. Das „Zugriffsprotokoll“ zeigt jeden Zugriff.
- 4
Exportpaket
„Exportpakete“: Zeitraum und Bereiche wählen, „Paket erzeugen“. Das ZIP enthält INDEX.csv und SHA256SUMS und ist danach unveränderbar.
- 5
Rückfragen
Im Reiter „Rückfragen“ stellt die Steuerberatung Fragen und Sie antworten.
Wenn es nicht funktioniert
Die Steuerberatung sieht nichts
Es ist kein Zeitraum freigegeben.
Häufige Fragen
- Wie sieht die Steuerberatung die Daten?
- Im Reiter „Ansicht der Steuerberatung“ können Sie das selbst prüfen.
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