Automation: Workflow aus Vorlage und Verbindungen
Workflows erledigen Abläufe automatisch. Aktiv ist erst die veröffentlichte Fassung; Entwürfe laufen nie.
Auf einen Blick
- Zielgruppe
- Mitarbeitende
- Dauer
- 20 Minuten
- Schwierigkeit
- mittel
- Voraussetzungen
- Das Modul „Automation“ und das passende Recht
Schritt für Schritt
- 1
Vorlage nutzen
Automation › „Workflow-Vorlagen“ (erprobte Abläufe wie „Angebot versendet → Nachfassen“, „Rechnung bezahlt → Dankeschön“, „Dringendes Ticket → Support-Team informieren“, „Angebot angenommen → Projekt“) › „Vorlage nutzen“. Es entsteht ein Entwurf unter „Workflows“.
- 2
Anpassen
„Entwurf bearbeiten“: Auslöser, Schritte und Texte. Ein freier Workflow entsteht mit „Neue Automation anlegen“ (Name, Ereignis, Schritte, „Entwurf speichern“).
- 3
Testen
„Testlauf“ prüft gegen ein Beispiel-Ereignis, führt aber nichts aus.
- 4
Veröffentlichen
„Entwurf veröffentlichen“ (Recht zum Veröffentlichen). Aktionen laufen mit den Rechten der veröffentlichenden Person. Zeitplan-Workflows laufen täglich um 07:00 Uhr, am Monatsletzten bzw. -ersten. Status: Entwurf, aktiv, archiviert; „Läufe“ zeigt, ob ein Workflow lief.
- 5
Verbindung anlegen
„Verbindungen“ › „Verbindung anlegen“ (Assistent „Integration verbinden“): Dienst und Verbindungsname; Zugangsdaten auf der Verbindungsseite, verschlüsselt. Status: Entwurf, verbunden, Fehler, getrennt. Shopify/WooCommerce siehe „Handel: Shopify oder WooCommerce verbinden“.
Wenn es nicht funktioniert
Der Workflow läuft nicht
Prüfen Sie, ob die Fassung veröffentlicht ist und was unter „Läufe“ steht.
Häufige Fragen
- Wo sehe ich Freigaben?
- Im Reiter „Freigaben“ der Automation.
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