Finanzen · Funktion
Regelmäßige Rechnungen automatisch als Entwurf vorbereiten
Für Kunden mit regelmäßiger Leistung hinterlegen Sie eine Vorlage. Fällige Rechnungen entstehen daraus als Entwürfe, die Sie prüfen, bevor etwas versandt wird. Auch Retainer mit Kontingent lassen sich abbilden.
Was Sie damit tun können
Wiederkehrende Rechnungen & Retainer
Das leistet die Funktion im Alltag.
Vorlagen je Kunde: monatlich, vierteljährlich, jährlich oder alle n Monate
Täglicher Lauf, „Lauf jetzt“ und Probelauf ohne Schreiben; je Zeitraum ein Entwurf
Verpasste Zeiträume nachholen oder überspringen
Retainer mit Kontingent, Übertrag und Mehraufwand als eigene Position
Preisanpassung nach Prozent oder Index mit Wirkung ab Datum
Jetzt klären
Wiederkehrende Rechnungen & Retainer in Ihrem Betrieb einsetzen
Wir besprechen mit Ihnen, wie die Funktion zu Ihren Abläufen passt, und stellen das passende Paket zusammen.
- Wiederkehrende Rechnungen ohne Neuanlage
- Entwürfe werden nie ungeprüft versandt
- Kontingente und Preisänderungen im Blick
Im Alltag
So sieht das in der Praxis aus
Zwei typische Situationen.
Monatliche Betreuungspauschale
Für eine laufende Betreuung legen Sie eine Vorlage an. Jeden Monat liegt ein Entwurf in der Liste „Entwürfe prüfen“.
Stundenkontingent mit Mehraufwand
Ein Kunde bucht ein Stundenkontingent. Wird es überschritten, erscheint der Mehraufwand als eigene Position.
Gut zu wissen
Grenzen und Voraussetzungen
Damit Sie vorher wissen, woran Sie sind.
Setzt die Funktionen „Rechnungen“ und „Kundenstamm“ voraus. Es entstehen nur Entwürfe, ein E-Mail-Versand ist nicht enthalten. Anbindung an den Zahlungsabgleich und Markierung verbrauchter Zeiten folgen.
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Bankanbindung & Zahlungsabgleich
Kontoauszüge als Datei einlesen und Umsätze mit Vorschlägen Rechnungen, Buchungen und Belegen zuordnen.
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Funktion ansehenNächster Schritt
Passt das zu Ihrem Betrieb?
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