Kunden aus einer CSV-Datei importieren
Mit dem Import-Assistenten holen Sie Kunden und Ansprechpersonen aus Ihrer bisherigen Liste. Sie prüfen alles vorher und können den Import zurücknehmen.
Auf einen Blick
- Zielgruppe
- Mitarbeitende
- Dauer
- 15 Minuten
- Schwierigkeit
- mittel
- Voraussetzungen
- Eine CSV-Datei, erste Zeile mit Spaltenüberschriften
Schritt für Schritt
- 1
Assistenten öffnen
Kunden › „Importieren“. Der Dialog „Kunden importieren“ führt durch vier Schritte: Datei, Spalten, Prüfen, Importieren.
- 2
Vorlage herunterladen
Mit „Mustervorlage herunterladen“ sehen Sie, wie die Datei aussehen soll. Die erste Zeile enthält die Spaltenüberschriften.
- 3
Datei wählen und Verhalten festlegen
Wählen Sie die Datei und legen Sie fest, was bei vorhandenen Kunden passiert: nicht ändern, nur ergänzen (leere Felder füllen) oder aktualisieren (angegebene Felder überschreiben). Bei „Neue Kunden anlegen als“ wählen Sie die Art.
- 4
Spalten zuordnen
Ordnen Sie jede Spalte Ihrer Datei dem passenden Feld zu.
- 5
Prüfen
Mit „Weiter zur Prüfung“ sehen Sie, was passieren würde. Über „Fehler- und Hinweisdatei herunterladen“ bekommen Sie die Probleme als Liste.
- 6
Importieren
Klicken Sie auf „Firmen importieren“ (mit der Anzahl der Firmen davor).
- 7
Rückgängig machen
Waren Sie nicht zufrieden, nutzen Sie direkt danach „Import rückgängig machen“.
Wenn es nicht funktioniert
Zeilen werden abgelehnt
Laden Sie die Fehler- und Hinweisdatei herunter, korrigieren Sie die Zeilen und starten Sie den Import erneut.
Werbe-Einwilligungen fehlen nach dem Import
Sie werden nie importiert. Einwilligungen müssen die Personen selbst geben.
Häufige Fragen
- Welches Format?
- CSV, die erste Zeile mit Spaltenüberschriften.
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