Kunden und Kontakte anlegen
Ein Kunde ist ein Unternehmen, ein Kontakt eine Ansprechperson dazu. Zum Anlegen genügt der Name, alles Weitere ergänzen Sie später.
Auf einen Blick
- Zielgruppe
- Mitarbeitende
- Dauer
- 5 Minuten
- Schwierigkeit
- leicht
- Voraussetzungen
- Zugang zu XNO Business OS und das passende Recht
Schritt für Schritt
- 1
Kunden öffnen
Klicken Sie links auf „Kunden & Vertrieb“ › „Kunden“. Oben stehen die Reiter „Kunden“ und „Kontakte“.
- 2
Kunden anlegen
Klicken Sie auf „+ Kunde“ (oder in der Schnellauswahl auf „Kunde“). Tragen Sie den Namen ein und speichern Sie.
- 3
Kundenakte öffnen
Klicken Sie den Kunden in der Liste an. Die Kundenakte hat Reiter wie Überblick, Kontakte, Vertrieb, Belege, Buchungen, Projekte, Support, Dokumente, Ablage, Portal, Verlauf und Datenschutz.
- 4
Kontakt anlegen
Im Reiter „Kontakte“ der Akte oder unter „Kunden › Kontakte“ mit „Kontakt“ eine Ansprechperson anlegen.
- 5
Weitere Angaben ergänzen
Über das Menü „Neu“ in der Akte legen Sie Notizen, Aufgaben, Dokumente, Deals, Angebote, Rechnungen, Projekte oder Tickets direkt zu diesem Kunden an.
Wenn es nicht funktioniert
Ein gesperrter Kunde erlaubt keine neuen Vorgänge
Das ist gewollt. Entsperren Sie den Kunden zuerst, wenn Sie wieder etwas anlegen wollen.
„+ Kunde“ fehlt
Sehen Sie einen Knopf oder Menüpunkt nicht, fehlt Ihnen das Recht dafür oder das Modul ist nicht gebucht.
Häufige Fragen
- Kann ich viele Kunden auf einmal anlegen?
- Ja, mit dem Import aus einer CSV-Datei. Siehe „Kunden aus einer CSV-Datei importieren“.
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