Die Kundenakte: Reiter und „Neu“-Menü
Die Kundenakte bündelt alle Vorgänge zu einem Kunden. Statt in mehreren Modulen zu suchen, finden Sie hier Belege, Projekte, Tickets, Dokumente und den Verlauf.
Auf einen Blick
- Zielgruppe
- Mitarbeitende
- Dauer
- 10 Minuten
- Schwierigkeit
- leicht
- Voraussetzungen
- Zugang zu XNO Business OS und das passende Recht
Schritt für Schritt
- 1
Akte öffnen
Kunden › Kunden › Klick auf den Kunden.
- 2
Reiter kennen
Überblick, Kontakte, Vertrieb, Belege, Buchungen, Projekte, Support, Dokumente, Ablage, Portal, Verlauf, „XINOO-Vertrag“ und Datenschutz.
- 3
Über „Neu“ anlegen
Das Menü „Neu“ bietet: Kontakt, Notiz/Aktivität, Aufgabe, Dokument hochladen, Beleg importieren (PDF), Deal, Angebot, Rechnung, Projekt, Ticket und Supportvertrag.
- 4
Beleg importieren
Mit „Beleg importieren (PDF)“ erkennt das System eine vorhandene Rechnung, ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung, Sie prüfen die Angaben und übernehmen sie mit der Originalnummer.
- 5
Kontakt-Menü nutzen
Beim Kontakt öffnet „⋯“ Funktionen wie Sperren, Archivieren und „Portalzugang anlegen und einladen“.
- 6
Portal-Reiter
Im Reiter „Portal“ steuern Sie, was der Kunde im Kundenportal sieht.
Wenn es nicht funktioniert
Ein Reiter fehlt
Reiter erscheinen nur für gebuchte Module. Unter „Abo & Pakete“ lassen sich Module hinzubuchen.
Häufige Fragen
- Wo sehe ich alle Rechnungen eines Kunden?
- Im Reiter „Belege“ der Kundenakte.
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