Kundenportal: Zugang einrichten und was Kunden dort sehen
Das Kundenportal ist der geschützte Bereich für Ihre Kunden. Dort finden sie Angebote, Rechnungen, Projekte, Dokumente und den Support.
Auf einen Blick
- Zielgruppe
- Mitarbeitende
- Dauer
- 10 Minuten
- Schwierigkeit
- leicht
- Voraussetzungen
- Recht für Portalzugänge, Kontakt mit E-Mail-Adresse
Schritt für Schritt
- 1
Kontakt öffnen
Kundenakte › Reiter „Kontakte“ › beim Kontakt „⋯“.
- 2
Zugang anlegen
Wählen Sie „Portalzugang anlegen und einladen“. Der Kontakt bekommt einen Einladungslink.
- 3
Aktivieren
Der Kunde öffnet den Link, gibt das Startpasswort ein, das Sie ihm getrennt übergeben, und setzt ein eigenes Passwort.
- 4
Startseite im Portal
Nach der Anmeldung sieht der Kunde die Begrüßung „Guten Tag“ mit seinem Namen und Abschnitten wie Ihre Anfragen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Bestellungen, Rechnungen, Projekte, Mitteilungen von uns, Dateien und Dokumente.
- 5
Aktionen für Kunden
„PDF herunterladen“, „Angebot annehmen“, „Jetzt bezahlen“, „Datei hochladen“, „Phase abnehmen“.
- 6
Weitere Einträge
Je nach Freigabe: Sport, Training, Mitgliedschaft, Buchungen, Zahlungen, Meine Software, Verträge & Lizenzen, Support, Meine Angaben und Sicherheit.
- 7
Zurücksetzen oder sperren
Über das Kontakt-Menü „Portal-Passwort zurücksetzen und neu einladen“ oder „Portal sperren“.
Wenn es nicht funktioniert
Der Kunde findet die Anmeldeseite nicht
Die Anmeldeseite öffnet er über den Link aus der Einladung oder über „Login › Kundenportal“ auf der Website.
Ein Eintrag fehlt im Portal
Manche Einträge erscheinen nur, wenn sie für den Kunden freigeschaltet sind.
Häufige Fragen
- Können Kunden ihr Passwort selbst ändern?
- Ja, im Portal unter „Sicherheit“.
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