Anfragen erfassen und daraus einen Deal machen
Jede Anfrage kommt zuerst in die Liste der Anfragen. Wird daraus ein konkretes Vorhaben, machen Sie einen Deal daraus und begleiten ihn bis zum Angebot.
Auf einen Blick
- Zielgruppe
- Mitarbeitende
- Dauer
- 10 Minuten
- Schwierigkeit
- leicht
- Voraussetzungen
- Das Modul „Vertrieb“ (CRM & Vertrieb)
Schritt für Schritt
- 1
Vertrieb öffnen
Kunden & Vertrieb › „Vertrieb“. Die Reiter heißen Übersicht, Anfragen, Empfehlungen, Deals und Auftragsbestätigungen.
- 2
Anfrage erfassen
Im Reiter „Anfragen“ klicken Sie auf „+ Anfrage erfassen“, zum Beispiel für ein Telefonat, eine Empfehlung oder eine Messe.
- 3
Deal erstellen
Öffnen Sie die Anfrage und klicken Sie auf „Deal aus Anfrage erstellen“. Wählen Sie die „Startstufe des Deals“: Lead, Qualifiziert, Angebot oder Vertragsverhandlung.
- 4
Deal bearbeiten
Der Deal hat die Reiter Überblick, Angebot, Aktivitäten, Dokumente und Audit.
- 5
Angebot erstellen
Im Deal klicken Sie auf „+ Angebot erstellen“. Weiter in „Angebot erstellen, freigeben und versenden“.
Wenn es nicht funktioniert
Die Anfrage lässt sich nicht umwandeln
Prüfen Sie, ob Sie das Recht für Deals haben und ob der Kunde gesperrt ist.
Häufige Fragen
- Was ist der Unterschied zwischen Anfrage und Deal?
- Eine Anfrage ist ein erster Kontakt. Ein Deal ist ein konkretes Vorhaben mit Stufen bis zum Abschluss.
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