Angebot erstellen, freigeben und versenden
Ein Angebot durchläuft feste Stufen. Beim Versand geht eine E-Mail mit PDF an den Kunden; ist der Kunde mit dem Portal verknüpft, liegt das Dokument dort zusätzlich bereit.
Auf einen Blick
- Zielgruppe
- Mitarbeitende
- Dauer
- 10 bis 15 Minuten
- Schwierigkeit
- leicht
- Voraussetzungen
- Modul „Finanzen“, Firmendaten und mindestens ein Kunde
Schritt für Schritt
- 1
Angebot beginnen
In der Kundenakte „Neu“ › „Angebot“ oder Finanzen › Angebote › neu. Auch im Deal über „+ Angebot erstellen“.
- 2
Positionen eintragen
Tragen Sie Positionen mit Menge und Einzelpreis ein und speichern Sie als Entwurf.
- 3
Zur Freigabe einreichen
Der Status „Entwurf“ geht mit „zur Freigabe einreichen“ in „wartet auf Freigabe“.
- 4
Freigeben und versenden
Wer freigeben darf, klickt auf „freigeben und versenden“. Alternativ „versenden“, wenn keine Freigabe nötig ist.
- 5
Beim Kunden
Der Kunde erhält eine E-Mail mit PDF. Im Kundenportal kann er das Angebot ansehen und mit „Angebot annehmen“ bestätigen.
- 6
Status verfolgen
Mögliche Status: Entwurf, wartet auf Freigabe, versandt, angenommen, abgelehnt, abgelaufen. Bei Ablehnung ist ein Ablehnungsgrund Pflicht.
- 7
Zurücknehmen
Mit „zurück an Entwurf“ überarbeiten Sie ein Angebot noch einmal.
Wenn es nicht funktioniert
Der Kunde bekommt keine E-Mail
Prüfen Sie die E-Mail-Adresse des Kunden und Ihren E-Mail-Versand (siehe „E-Mail-Versand einrichten“).
Das Angebot lässt sich nicht versenden
Prüfen Sie, ob die Pflichtangaben in den Firmendaten vollständig sind.
Häufige Fragen
- Wie lange ist ein Angebot gültig?
- Das legen Sie im Firmenprofil fest („Angebot gültig für (Tage)“, Vorgabe 14).
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