Rechnung erstellen, versenden und Zahlung erfassen
Rechnungen legen Sie aus einem Angebot oder von Hand an. Danach führt das Rechnungsmenü durch Versand, Zahlung, Mahnung und Korrekturen.
Auf einen Blick
- Zielgruppe
- Mitarbeitende
- Dauer
- 15 Minuten
- Schwierigkeit
- mittel
- Voraussetzungen
- Modul „Finanzen“, Firmendaten, Nummernkreise
Schritt für Schritt
- 1
Rechnung manuell anlegen
Finanzen › Rechnungen › neu. Titel, Kunde, Steuersatz (Vorgabe 19 %), „Fällig am“, gegebenenfalls „Zugehöriges Angebot“ und Positionen eintragen.
- 2
Zeiten übernehmen
Im Rechnungsentwurf übernehmen Sie mit „Erfasste Zeiten übernehmen“ abrechenbare Projektzeiten mit Stundensatz.
- 3
Freigeben und versenden
Im Rechnungsmenü „Freigeben / versenden …“ wählen. Der Kunde erhält die Rechnung per E-Mail.
- 4
Zahlung erfassen
Mit „Zahlung erfassen …“ buchen Sie einen Zahlungseingang, mit „Als bezahlt markieren …“ schließen Sie die Rechnung.
- 5
Mahnen
Bleibt eine Zahlung aus, wählen Sie „Mahnung erstellen“.
- 6
Korrigieren
„Gutschrift erstellen“, „Betrag stornieren (Teilstorno) …“, „Stornorechnung erstellen …“ oder „Korrigieren …“ je nach Fall.
- 7
Rücklastschrift
Eine zurückgebuchte Zahlung erfassen Sie mit „Rücklastschrift erfassen …“.
- 8
Beleg ansehen
„Öffnen“ oder „PDF ansehen“ zeigen die fertige Rechnung.
Wenn es nicht funktioniert
Die Rechnungsnummer passt nicht
Nummern vergibt das System aus dem Nummernkreis. Muster und nächste Nummer stellen Sie unter Finanzen › Einstellungen › „Nummernkreise“ ein.
Steuersatz falsch
Der Vorgabewert ist 19 %. Im Kleinunternehmer-Zeitraum gilt 0 %. Ändern Sie den Satz im Rechnungsentwurf.
Häufige Fragen
- Kann ich Rechnungen als PDF herunterladen?
- Ja, über „PDF ansehen“ im Rechnungsmenü. Kunden können sie im Portal mit „PDF herunterladen“ laden.
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