Nummernkreise einstellen: Rechnungs- und Angebotsnummern
Belegnummern laufen automatisch und werden nie doppelt vergeben. Das Muster legen Sie selbst fest. Ein neues Muster gilt nur für neue Belege.
Auf einen Blick
- Zielgruppe
- Mitarbeitende
- Dauer
- 10 Minuten
- Schwierigkeit
- mittel
- Voraussetzungen
- Recht „Belege verwalten“ im Modul Finanzen
Schritt für Schritt
- 1
Seite öffnen
Finanzen › Reiter „Einstellungen“ › „Nummernkreise“.
- 2
Belegart wählen
Es gibt Nummernkreise für Angebot, Rechnung, Gutschrift, „Storno / Rechnungskorrektur“ und Lieferschein.
- 3
Muster festlegen
Bauen Sie das Muster aus Platzhaltern: {NR} (Pflicht), {JJJJ}, {JJ}, {MM} und {KUERZEL} (Kundenkürzel). Beispiel: RE-{JJJJ}-{NR} ergibt RE-2026-001.
- 4
Stellen und Start
Legen Sie „Stellen der laufenden Nummer“ und „Beginnt bei“ fest.
- 5
Speichern
Klicken Sie auf „Muster speichern“. Mit „Auf bisherige Form zurücksetzen“ gehen Sie zurück.
- 6
Nächste Nummer festlegen
Unter „Nächste Nummer festlegen“ tragen Sie die gewünschte Nummer ein und klicken auf „Setzen“.
- 7
Lücken prüfen
Die Anzeige „Lücken in der Nummernfolge“ zeigt, ob Nummern fehlen.
Wenn es nicht funktioniert
Das Muster wird abgelehnt
{NR} fehlt oder das Muster ist länger als 30 Zeichen.
Bestehende Belege behalten ihre Nummer
Das ist richtig: Ein neues Muster gilt nur für neue Belege.
Häufige Fragen
- Was bedeuten die Vorsilben?
- Standard sind ANG für Angebote, RE für Rechnungen, GS für Gutschriften, ST für Storno und LS für Lieferscheine.
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