Projekte anlegen und Zeit erfassen
Projekte halten Aufgaben, Phasen und Zeiten zusammen. Ihre Kunden sehen Projekte mit Phasen und Verlauf im Portal.
Auf einen Blick
- Zielgruppe
- Mitarbeitende
- Dauer
- 10 Minuten
- Schwierigkeit
- leicht
- Voraussetzungen
- Modul „Projekte & Zeiterfassung“
Schritt für Schritt
- 1
Projekte öffnen
Betrieb › „Projekte“. Reiter: Übersicht, Projekte, Projektboard, Ressourcenplanung, Meilensteine, Zeiterfassung, Assets.
- 2
Neues Projekt
Klicken Sie auf „＋ Neues Projekt“. Auch aus einem Angebot heraus mit „Projekt aus Angebot“.
- 3
Status pflegen
Status sind Planung, aktiv, pausiert, abgeschlossen, abgebrochen.
- 4
Zeit erfassen
In der Projektansicht klicken Sie auf „＋ Zeit erfassen“.
- 5
In Rechnung übernehmen
Abrechenbare, noch nicht abgerechnete Zeiten mit Stundensatz übernehmen Sie im Rechnungsentwurf mit „Erfasste Zeiten übernehmen“.
- 6
Im Portal sichtbar
Der Kunde sieht Projekte mit Phasen und Verlauf und kann Phasen abnehmen („Phase abnehmen“) oder Änderungen verlangen („Änderungen nötig“).
Wenn es nicht funktioniert
Zeiten erscheinen nicht in der Rechnung
Es werden nur abrechenbare, noch nicht abgerechnete Zeiten mit Stundensatz übernommen.
Häufige Fragen
- Kann ich nach Hashtags filtern?
- Ja, die Projektliste lässt sich nach Suche und #Hashtag filtern.
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