Termine & Buchungen: Terminserie und Buchung anlegen

Schritt für Schritt

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   Terminserie

   „Kurse & Termine“ › „＋ Terminserie“ (setzt ein Kursangebot voraus): Kurs, Beginn, Dauer, Von, Bis (höchstens ein Jahr) und „Plätze je Termin“ sind Pflicht; dazu Wochentage, Raum/Court und Leitung. „Termine anlegen“.

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   Termin absagen

   Beim Einzeltermin „Absagen“ mit „Grund (geht an die Buchungen)“: die Buchungen werden storniert. Status: geplant, voll, abgesagt.

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   Buchung anlegen

   „＋ Neue Buchung“: Angebot wählen; bei Kursen den Kurstermin, sonst Tag, Dauer und „Freie Zeit“. Dazu Kunde (aus dem CRM oder Name), E-Mail, Telefon, Personen, Zahlung (vor Ort, Rechnung, online, keine) und Zusatzartikel. Optional „Bestätigung per E-Mail an den Kunden senden“. „Buchen“.

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   Status ändern

   Buchungsseite › Karte „Status“: „Bestätigen“, „Erledigt“, „Nicht erschienen“, „Stornieren“. Status: Angefragt, Bestätigt, Warteliste, Storniert, Erledigt, Nicht erschienen.

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   Zahlung

   Karte „Zahlung“: „Bezahlt (vor Ort/erhalten)“, „Erstattet“, „Erlassen“, „Wieder offen“. Karte „Betrag“: „Rechnung erstellen“ legt einen Rechnungsentwurf in den Finanzen an. „Kalenderdatei (.ics)“ lädt den Termin herunter.

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   Überblick

   Im „Belegungsplan“ sehen Sie die Tagesbelegung je Ressource; in „Buchungen“ die Reiter Anstehend, Zu bestätigen, Warteliste, Erledigt, Nicht erschienen, Storniert und Alle.

Wenn es nicht funktioniert

Häufige Fragen

Kann ich Buchungen nachträglich eintragen?

Ja, höchstens 7 Tage zurück.