Finanzen: Mahnwesen, Mahnsperren und Gebühren

Schritt für Schritt

1. 1

   Überfälliges sehen

   Finanzen › „Mahnwesen“: Reiter „Überfällige Rechnungen“ und „Alle Mahnungen“ mit Spalten Rechnung, Kunde, Fällig, Überfällig, Offen und Mahnstufe („noch nicht gemahnt“ oder Stufe).

2. 2

   Mahnung anlegen

   Zeile anklicken, in der Rechnung im Abschnitt Mahnwesen „Zahlungserinnerung anlegen“, später „Mahnung anlegen“ und „Letzte Mahnung anlegen“. Es entsteht ein Entwurf.

3. 3

   Entwurf prüfen

   Frist („Zahlen bis“) und „Mahngebühr (€, optional)“ prüfen, „Speichern“ („Gespeichert.“), „PDF ansehen“. „Als versandt markieren“ legt das PDF beim Kunden ab und sendet eine E-Mail an den Ansprechpartner, sofern eine Adresse hinterlegt ist. „Verwerfen“ löscht den Entwurf.

4. 4

   Mahnvorschläge

   „Mahnvorschläge & Sperren“ zeigt, was mahnbar ist („mahnbar“, „gesperrt“, „nicht jetzt“). Die Liste legt nichts an und versendet nichts.

5. 5

   Mahnsperre

   Reiter „Mahnsperren“: Rechnung oder Kunde (nicht beides), Art (Reklamation, Ratenzahlung vereinbart, Absprache, Insolvenz, Sonstiges), Grund (5 bis 300 Zeichen), „Von“ und „Bis“. Mit „Lösen“ heben Sie sie auf.

6. 6

   Gebühren

   Reiter „Gebühren & Abstand“: Gebühr für Zahlungserinnerung, Mahnung, letzte Mahnung und Mindestabstand zur Vorstufe. Vorgabe ist 0 € und kein Abstand.

Wenn es nicht funktioniert

Häufige Fragen

Gibt es Zustellnachweise?

Ja, unter „Zustellnachweise“ als unveränderliche Notiz (E-Mail, Post, Kundenportal, persönlich); es wird nichts versendet.