Kunden & Vertrieb · Funktion
Kundenlisten aus einer CSV-Datei übernehmen
Mit dem Import-Assistenten übernehmen Sie bestehende Kundenlisten aus einer CSV-Datei. Sie ordnen die Spalten zu, prüfen die Vorschau und lassen auf Dubletten prüfen. Nicht übernommene Zeilen erhalten Sie als Fehlerdatei; einen Import können Sie rückgängig machen.
Was Sie damit tun können
Import-Assistent
Das leistet die Funktion im Alltag.
CSV-Datei einlesen und Spalten zuordnen
Vorschau vor der Übernahme prüfen
Dublettenprüfung beim Import
Fehlerdatei zu nicht übernommenen Zeilen erhalten
Import bei Bedarf rückgängig machen
Jetzt klären
Import-Assistent in Ihrem Betrieb einsetzen
Wir besprechen mit Ihnen, wie die Funktion zu Ihren Abläufen passt, und stellen das passende Paket zusammen.
- Schneller Start mit vorhandenen Daten
- Vorschau und Dublettenprüfung vorab
- Import lässt sich rückgängig machen
Im Alltag
So sieht das in der Praxis aus
Zwei typische Situationen.
Wechsel von einer Tabelle ins System
Ihre Kundenliste liegt in einer Tabelle vor. Sie exportieren sie als CSV, ordnen die Spalten zu und übernehmen die Daten nach der Vorschau.
Import korrigieren
Nach dem Import fällt ein Fehler in der Zuordnung auf. Sie machen den Import rückgängig und starten ihn mit korrigierter Zuordnung neu.
Gut zu wissen
Grenzen und Voraussetzungen
Damit Sie vorher wissen, woran Sie sind.
Setzt die Funktion „Kundenstamm“ voraus.
Kunden & Vertrieb
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Das gehört im selben Fachbereich dazu.
Anfragen / Leads
Eingehende Anfragen erfassen, Probetermine zuordnen und Empfehlungen nachvollziehbar zuweisen.
Funktion ansehenDeals & Pipeline
Verkaufschancen zu Kunden führen, in Phasen einordnen und Aktivitäten festhalten.
Funktion ansehenKundenstamm
Kunden anlegen, bearbeiten, Verlauf einsehen und doppelte Einträge zusammenführen.
Funktion ansehenNächster Schritt
Passt das zu Ihrem Betrieb?
Sprechen Sie mit uns über Import-Assistent – oder vergleichen Sie zuerst Pakete und Preise.