Kunden & Vertrieb · Funktion
Alle Kunden an einem Ort verwalten
Der Kundenstamm ist die zentrale Ablage für Ihre Kunden. Sie legen Kunden an, bearbeiten die Angaben und sehen den Verlauf zu jedem Eintrag. Doppelt angelegte Kunden führen Sie zu einem Eintrag zusammen.
Was Sie damit tun können
Kundenstamm
Das leistet die Funktion im Alltag.
Kunden anlegen und bearbeiten
Verlauf zu jedem Kunden einsehen
Datenschutz-Funktionen für einzelne Kunden nutzen
Doppelte Kunden (Dubletten) zusammenführen
Jetzt klären
Kundenstamm in Ihrem Betrieb einsetzen
Wir besprechen mit Ihnen, wie die Funktion zu Ihren Abläufen passt, und stellen das passende Paket zusammen.
- Ein Datenstand statt verstreuter Listen
- Verlauf je Kunde nachvollziehbar
- Dubletten lassen sich zusammenführen
Im Alltag
So sieht das in der Praxis aus
Zwei typische Situationen.
Neukunde nach dem ersten Gespräch
Sie legen den Kunden direkt an und ergänzen die Angaben nach und nach. Im Verlauf behalten Sie den Überblick über den Eintrag.
Doppelte Einträge bereinigen
Ein Kunde wurde versehentlich zweimal angelegt. Sie führen beide Einträge zu einem zusammen und arbeiten künftig mit einem Datensatz.
Kunden & Vertrieb
Weitere Funktionen im Modul Kunden & Vertrieb
Das gehört im selben Fachbereich dazu.
Kontakte & Ansprechpartner
Personen zu Kunden anlegen und mehrere Ansprechpartner je Kunde führen.
Funktion ansehenKundenablage & Dokumente
Ordner und Dateien je Kunde führen, Freigabe und Upload über das Kundenportal.
Funktion ansehenKundenportal-Zugang
Portalkonten für Kontakte mit Anmeldung per Link oder Passwort und optionalem Ausbau.
Funktion ansehenNächster Schritt
Passt das zu Ihrem Betrieb?
Sprechen Sie mit uns über Kundenstamm – oder vergleichen Sie zuerst Pakete und Preise.