Kunden & Vertrieb · Funktion
Verkaufschancen in Phasen steuern
Mit Deals und Pipeline behalten Sie Ihre Verkaufschancen im Blick. Sie ordnen jede Chance einer Phase zu und halten Aktivitäten dazu fest. So sehen Sie, wo ein Abschluss gerade steht.
Was Sie damit tun können
Deals & Pipeline
Das leistet die Funktion im Alltag.
Verkaufschancen zu einem Kunden anlegen
Chancen in Phasen einordnen und weiterschieben
Aktivitäten zu einer Verkaufschance festhalten
Stand der Pipeline im Überblick behalten
Jetzt klären
Deals & Pipeline in Ihrem Betrieb einsetzen
Wir besprechen mit Ihnen, wie die Funktion zu Ihren Abläufen passt, und stellen das passende Paket zusammen.
- Klarer Stand jeder Verkaufschance
- Aktivitäten direkt an der Chance
- Bezug zum Kundeneintrag bleibt erhalten
Im Alltag
So sieht das in der Praxis aus
Zwei typische Situationen.
Angebotsphase begleiten
Nach einem Gespräch legen Sie eine Verkaufschance an und setzen sie in die passende Phase. Folgetermine halten Sie als Aktivität fest.
Offene Chancen durchgehen
Zu Wochenbeginn schauen Sie, welche Chancen in welcher Phase stehen, und entscheiden, bei wem Sie nachfassen.
Gut zu wissen
Grenzen und Voraussetzungen
Damit Sie vorher wissen, woran Sie sind.
Setzt die Funktion „Kundenstamm“ voraus.
Kunden & Vertrieb
Weitere Funktionen im Modul Kunden & Vertrieb
Das gehört im selben Fachbereich dazu.
Kundenstamm
Kunden anlegen, bearbeiten, Verlauf einsehen und doppelte Einträge zusammenführen.
Funktion ansehenKontakte & Ansprechpartner
Personen zu Kunden anlegen und mehrere Ansprechpartner je Kunde führen.
Funktion ansehenKundenablage & Dokumente
Ordner und Dateien je Kunde führen, Freigabe und Upload über das Kundenportal.
Funktion ansehenNächster Schritt
Passt das zu Ihrem Betrieb?
Sprechen Sie mit uns über Deals & Pipeline – oder vergleichen Sie zuerst Pakete und Preise.