Kunden & Vertrieb · Funktion
Dokumente je Kunde sauber ablegen und teilen
Die Kundenablage hält Ordner und Dateien getrennt je Kunde. Dateien können Sie im Kundenportal freigeben, und Kunden können dort Dateien hochladen.
Was Sie damit tun können
Kundenablage & Dokumente
Das leistet die Funktion im Alltag.
Ordner und Dateien je Kunde anlegen
Dateien für das Kundenportal freigeben
Upload von Dateien durch den Kunden im Portal
Dokumente beim jeweiligen Kunden bündeln
Jetzt klären
Kundenablage & Dokumente in Ihrem Betrieb einsetzen
Wir besprechen mit Ihnen, wie die Funktion zu Ihren Abläufen passt, und stellen das passende Paket zusammen.
- Dokumente liegen beim richtigen Kunden
- Austausch ohne Umweg über Postfächer
- Freigabe gezielt steuerbar
Im Alltag
So sieht das in der Praxis aus
Zwei typische Situationen.
Unterlagen bereitstellen
Sie legen ein Dokument im Ordner des Kunden ab und geben es frei. Der Kunde ruft es in seinem Portal ab.
Unterlagen vom Kunden erhalten
Der Kunde lädt benötigte Dateien selbst im Portal hoch. Sie finden sie anschließend im Ordner dieses Kunden.
Gut zu wissen
Grenzen und Voraussetzungen
Damit Sie vorher wissen, woran Sie sind.
Setzt die Funktion „Kundenstamm“ voraus. Freigabe und Upload im Portal setzen den „Kundenportal-Zugang“ für den Kontakt voraus.
Kunden & Vertrieb
Weitere Funktionen im Modul Kunden & Vertrieb
Das gehört im selben Fachbereich dazu.
Kundenportal-Zugang
Portalkonten für Kontakte mit Anmeldung per Link oder Passwort und optionalem Ausbau.
Funktion ansehenImport-Assistent
CSV-Dateien mit Spaltenzuordnung, Vorschau und Dublettenprüfung importieren, mit Rückgängig.
Funktion ansehenAnfragen / Leads
Eingehende Anfragen erfassen, Probetermine zuordnen und Empfehlungen nachvollziehbar zuweisen.
Funktion ansehenNächster Schritt
Passt das zu Ihrem Betrieb?
Sprechen Sie mit uns über Kundenablage & Dokumente – oder vergleichen Sie zuerst Pakete und Preise.