Kunden & Vertrieb · Funktion
Kundenportal mit Konto, Verträgen und Zahlungsansicht
Kontakte erhalten ein Portalkonto und melden sich per Link oder Passwort an. Optional lässt sich das Portal ausbauen, etwa um Bankverbindung, Leistungen, Verträge und offene Zahlungen einzusehen oder Änderungen zu beantragen.
Was Sie damit tun können
Kundenportal-Zugang
Das leistet die Funktion im Alltag.
Portalkonten für Kontakte, Anmeldung per Link oder Passwort
Änderung der Bankverbindung mit einstellbarer Nachprüfregel
Leistungen, freigegebene Verträge und Zahlungsansicht mit offenem Saldo
Profiländerungen als Antrag; Vertretung mit lesenden Rechten
Anlagen am Supportfall; installierbar als Web-App
Jetzt klären
Kundenportal-Zugang in Ihrem Betrieb einsetzen
Wir besprechen mit Ihnen, wie die Funktion zu Ihren Abläufen passt, und stellen das passende Paket zusammen.
- Kunden sehen Verträge und offene Zahlungen selbst
- Änderungen mit Nachprüfregel statt Direktzugriff
- Portal-Funktionen einzeln zuschaltbar
Im Alltag
So sieht das in der Praxis aus
Zwei typische Situationen.
Bankverbindung selbst ändern lassen
Ein Kunde meldet seine neue Bankverbindung im Portal. Bis zur Freigabe nach Ihrer gewählten Regel gilt weiter die alte Verbindung.
Offene Zahlungen einsehen
Kunden sehen im Portal ihren offenen Saldo mit Fälligkeiten und ihre freigegebenen Verträge, ohne bei Ihnen nachzufragen.
Gut zu wissen
Grenzen und Voraussetzungen
Damit Sie vorher wissen, woran Sie sind.
Setzt „Kontakte & Ansprechpartner“ voraus. Ausbaustufen sind optional und standardmäßig aus. Online bezahlen nur im Testmodus: kein echter Zahlungsanbieter, es fließt kein Geld. Keine native App, kein Virenscan bei Anlagen.
Kunden & Vertrieb
Weitere Funktionen im Modul Kunden & Vertrieb
Das gehört im selben Fachbereich dazu.
Import-Assistent
CSV-Dateien mit Spaltenzuordnung, Vorschau und Dublettenprüfung importieren, mit Rückgängig.
Funktion ansehenAnfragen / Leads
Eingehende Anfragen erfassen, Probetermine zuordnen und Empfehlungen nachvollziehbar zuweisen.
Funktion ansehenDeals & Pipeline
Verkaufschancen zu Kunden führen, in Phasen einordnen und Aktivitäten festhalten.
Funktion ansehenNächster Schritt
Passt das zu Ihrem Betrieb?
Sprechen Sie mit uns über Kundenportal-Zugang – oder vergleichen Sie zuerst Pakete und Preise.