Kunden & Vertrieb · Funktion
Mehrere Ansprechpartner je Kunde pflegen
Zu einem Kunden gehören oft mehrere Personen. Mit den Kontakten ordnen Sie Personen einem Kunden zu und führen mehrere Ansprechpartner nebeneinander.
Was Sie damit tun können
Kontakte & Ansprechpartner
Das leistet die Funktion im Alltag.
Personen einem Kunden zuordnen
Mehrere Ansprechpartner je Kunde führen
Kontakte als Grundlage für den Kundenportal-Zugang
Ansprechpartner zusammen mit dem Kundeneintrag verwalten
Jetzt klären
Kontakte & Ansprechpartner in Ihrem Betrieb einsetzen
Wir besprechen mit Ihnen, wie die Funktion zu Ihren Abläufen passt, und stellen das passende Paket zusammen.
- Alle Personen eines Kunden im Blick
- Klare Zuordnung zum Kundeneintrag
- Basis für den Portalzugang
Im Alltag
So sieht das in der Praxis aus
Zwei typische Situationen.
Firma mit mehreren Zuständigen
Bei einem Kunden sind Geschäftsführung und Buchhaltung beteiligt. Sie hinterlegen beide Personen und wissen, wen Sie wofür ansprechen.
Zugang für eine Kontaktperson vorbereiten
Soll eine Person das Kundenportal nutzen, legen Sie sie zuerst als Kontakt an. Darauf baut das Portalkonto auf.
Gut zu wissen
Grenzen und Voraussetzungen
Damit Sie vorher wissen, woran Sie sind.
Setzt die Funktion „Kundenstamm“ voraus.
Kunden & Vertrieb
Weitere Funktionen im Modul Kunden & Vertrieb
Das gehört im selben Fachbereich dazu.
Kundenablage & Dokumente
Ordner und Dateien je Kunde führen, Freigabe und Upload über das Kundenportal.
Funktion ansehenKundenportal-Zugang
Portalkonten für Kontakte mit Anmeldung per Link oder Passwort und optionalem Ausbau.
Funktion ansehenImport-Assistent
CSV-Dateien mit Spaltenzuordnung, Vorschau und Dublettenprüfung importieren, mit Rückgängig.
Funktion ansehenNächster Schritt
Passt das zu Ihrem Betrieb?
Sprechen Sie mit uns über Kontakte & Ansprechpartner – oder vergleichen Sie zuerst Pakete und Preise.