Grundkonfiguration: Die Einrichtungs-Checkliste Schritt für Schritt
Im Dashboard führt Sie die Karte „Einrichtung: x von y Schritten“ durch die Grundkonfiguration. Welche Schritte Sie sehen, hängt von Ihren gebuchten Modulen ab. Erledigte Schritte erkennt das System an Ihren echten Daten und hakt sie selbst ab.
Auf einen Blick
- Zielgruppe
- Alle
- Dauer
- 30 bis 60 Minuten
- Schwierigkeit
- leicht
- Voraussetzungen
- Zugang als Administration
Schritt für Schritt
- 1
Firmendaten vervollständigen
Pflichtangaben für Belege: Firmenname, Anschrift, Steuernummer oder USt-IdNr., Bank. Weg: System › Einstellungen › „Firmendaten“. Siehe „Firmendaten eintragen“.
- 2
Team einladen
Weg: System › „Team & Rollen“ › „+ Mitarbeiter anlegen“. Siehe „Team einladen und Rollen vergeben“.
- 3
E-Mail-Versand einrichten
Damit Belege unter Ihrer Absenderadresse rausgehen: System › „E-Mail-Versand“. Siehe „E-Mail-Versand einrichten“.
- 4
Rollen im Team vergeben
Jeder Person die passende Rolle geben, nicht mehr Rechte als nötig.
- 5
Ersten Kunden anlegen
Kunden › „+ Kunde“. Siehe „Kunden und Kontakte anlegen“.
- 6
Bankverbindung hinterlegen
In den Firmendaten unter „Bankverbindungen“, damit sie auf Rechnungen erscheint.
- 7
Logo für Belege wählen
Finanzen › Einstellungen › „Belegdesign“. Siehe „Belegdesign und Briefpapier“.
- 8
Erstes Angebot oder erste Rechnung erstellen
Siehe „Angebot erstellen und versenden“ und „Rechnung erstellen“.
- 9
Ersten Support-Fall anlegen
Wenn Sie das Modul Service Desk gebucht haben: Support › „+ Neues Ticket“.
- 10
Erste Seite veröffentlichen
Website & Inhalte › Seiten › „+ Neue Seite“. Siehe „Website: Seite bearbeiten und veröffentlichen“.
- 11
Ersten Artikel anlegen
Website & Inhalte › Wissensdatenbank, wenn Sie das Modul nutzen.
- 12
Erstes Projekt anlegen
Betrieb › Projekte › „＋ Neues Projekt“. Siehe „Projekte und Zeiterfassung“.
Wenn es nicht funktioniert
Die Karte ist verschwunden
Sie erscheint nicht mehr, wenn alle Schritte erledigt sind. Das ist gewollt.
Ein Schritt bleibt offen, obwohl ich ihn erledigt habe
Der Schritt zählt erst, wenn die Daten wirklich gespeichert sind. Prüfen Sie, ob Sie auf „Speichern“ geklickt haben.
Häufige Fragen
- Muss ich alle Schritte machen?
- Nein. Beginnen Sie mit Firmendaten, Team und erstem Kunden. Der Rest folgt, wenn Sie das Modul brauchen.
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